Ci rivolgiamo a PMI italiane e tedesche, fornendo un’assistenza qualificata e su misura per la realizzazione di progetti strategici. Individuiamo il partner ideale per un’operazione di M&A, gestendo mandati sia buy-side che sell-side.
Di seguito, alcune delle nostre operazioni Inbound e Outbound tra Italia e Germania:
"Ampere" – mandato buy side
Contesto
Un gruppo italiano leader nella distribuzione di componenti elettronici, elettrici ed elettromeccanici nel settore industriale è alla ricerca di un partner solido e affidabile con cui condividere un progetto di progressiva crescita a livello europeo.
Grazie a grossi investimenti orientati all’innovazione il nostro cliente è arrivato a ricoprire un ruolo di primaria importanza e di assoluta affidabilità nel panorama internazionale con una redditività superiore alla media di mercato.
Obiettivo
Acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale del partner tedesco
Requisiti del target
- Distribuzione di prodotti elettronici in ambito industriale;
- Portafoglio clienti ben posizionati sul mercato tedesco;
- Prodotti ad alto livello qualitativo;
- Personale qualificato ed esperto;
- Fatturato annuo. € 3-10 Mio;
- Coinvolgimento del management tedesco a supporto della crescita aziendale
“Blue Sky” – mandato buy side
Contesto
Un gruppo familiare italiano che ricopre un ruolo di leadership nella produzione e commercializzazione di beni di largo consumo è alla ricerca di un partner solido e affidabile con cui condividere un progetto di progressiva crescita a livello europeo.
Fortemente orientato alla qualità e all'innovazione, il nostro cliente ha conquistato una posizione di leadership e di assoluta affidabilità sul mercato.
Il gruppo cresce più velocemente del mercato e ha un’ottima solidità finanziaria.
Obiettivo
Acquisizione del capitale del partner tedesco.
Requisiti del target
- Settore: B2C, personal care;
- Brand proprio con quote di mercato interessanti;
- Azienda con uffici commerciali e forza vendita organizzata;
- Canali distributivi: retail (e-commerce solo come complementare);
- Coinvolgimento del management tedesco a supporto della crescita aziendale;
- Fatturato annuo: circa 20 Mio €;
- EBITDA > 10%.
"DigiLink" – mandato buy-side
Contesto
Una società italiana, fornitore leader di servizi e soluzioni IT, è alla ricerca di un partner strategico in Germania per rafforzare la propria presenza internazionale a livello europeo.
Il gruppo, in costante crescita, offre servizi di system integration per supportare i clienti nella loro trasformazione digitale con soluzioni custom made grazie ad una costante innovazione, alta qualità dei servizi e tecnologie all’avanguardia.
Obiettivo
Acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale del partner tedesco.
Requisiti del target
- Fornitore di servizi specializzato in cloud, Integration Architecture, cyber security, digital ECM, data management (non è richiesta la coesistenza dei servizi).
- Partnership strategiche con i leader del settore (per esempio, AWS, Google, Oracle, Microsoft).
- Esperienza nella gestione di progetti internazionali.
- Buona redditività (EBITDA > 10%).
"Goethe" – mandato buy-side
Contesto
Un gruppo industriale italiano, attivo nei settori della trasmissione elettrica ad alta e altissima tensione e della produzione di energia idroelettrica, è alla ricerca di un partner strategico in Germania per accelerare il proprio percorso di espansione nel mercato tedesco.
La società gestisce l’intero ciclo progettuale e operativo delle proprie infrastrutture: dallo sviluppo autorizzativo alla costruzione, fino all’esercizio e alla manutenzione degli impianti. Grazie a un’esperienza pluriennale nella gestione di asset energetici e a standard di servizio costantemente superiori al 99%, il gruppo unisce solidità industriale, competenze tecniche specializzate e capacità di investimento.
Obiettivo
Acquisizione di una partecipazione di maggioranza, fino al 100% del capitale sociale del partner tedesco.
Requisiti del target
- Società attive nel settore dell’energia operative in una o più delle seguenti aree: progettazione, ingegneria, costruzione o esercizio/manutenzione (O&M) di infrastrutture di trasmissione ad alta e altissima tensione.
- PMI qualificate come fornitori di almeno uno dei quattro TSO tedeschi oppure che operano come sub‑fornitori o che dispongono dei requisiti tecnici per partecipare a future gare dei TSO.
“High Pressure” – mandato sell-side
Contesto
Per sviluppare ulteriormente l’azienda ed accelerarne la crescita, una storica azienda familiare italiana, leader nel settore della manutenzione di impianti industriali, in particolare nel settore energetico, ricerca un partner strategico.
Grazie al suo vasto know-how, il suo personale altamente qualificato per mansioni complesse, l’azienda rappresenta un importante riferimento e vanta dei rapporti solidi e di lunga durata con grandi aziende internazionali.
Obiettivo
Cessione di una quota di maggioranza fino al 100% del capitale dell’azienda italiana.
Caratteristiche del progetto
- Fornitore di servizi di manutenzione, bonifiche, lavaggi ad alta pressione di impianti industriali
- Fatturato annuale tra i 10 e 15 Mio. Euro
- Posizione consolidata in un mercato che si distingue da elevate barriere d’ingresso
“HR” – mandato buy side
Contesto
Una rinomata azienda familiare italiana, specializzata in versatili servizi HR con soluzioni temporanee e a lungo termine, è alla ricerca di un affermato partner in Germania per espandere la propria presenza internazionale. Grazie alla sua attenzione alla qualità del servizio e all'innovazione, l'azienda ricopre attualmente un ruolo di primo piano nel mercato del lavoro italiano.
Obiettivo
Acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale del partner tedesco.
Requisiti del target
- Specializzazione nel settore del lavoro interinale, ricerca e selezione del personale e risorse umane per settori strategici;
- Rete di filiali ben strutturata in Germania;
- Personale qualificato ed esperto;
- Coinvolgimento del management tedesco a supporto della crescita aziendale;
- Portafoglio clienti consolidato, inclusi clienti industriali;
- Fatturato annuo: 5-25 Mio €.
"InDes" – mandato sell side
Contesto
Una rinomata azienda familiare italiana con una storia di oltre 40 anni attiva nel design e manifattura di mobili ed accessori per gli interni ricerca un partner strategico per dare continuità allo sviluppo e rafforzare la presenza internazionale. Le collezioni del brand si distinguono per il loro design minimalista e all'avanguardia e godono di un ottimo riconoscimento.
Obiettivo
Cessione di una quota di maggioranza del capitale dell’azienda italiana per garantire il passaggio generazionale.
Caratteristiche del progetto
- Impresa specializzata in mobili e accessori per interni
- Design minimale, asciutto e lineare con elementi naturali
- Sede: Nord Italia
- Presenza internazionale in oltre 30 paesi, direttamente e tramite partner
- 17 dipendenti, tra cui 4 artigiani
- 100% Made in Italy
- Pezzi unici realizzati a mano
- Produzione sostenibile
"Steel" - mandato buy side
Contesto
Un primario gruppo siderurgico, leader in Italia nella produzione e trasformazione di Green Steel di alta qualità e superleghe per applicazioni high-tech, ricerca un partner strategico in Germania per dar vita ad un nuovo gruppo europeo e realizzare insieme un solido percorso di crescita.
Sin dalle sue origini, l'azienda familiare ha avviato un processo di sviluppo e investe continuamente in innovazione, tecnologia, efficienza operativa, sicurezza e progetti sostenibili. I prodotti del Gruppo sono da sempre contraddistinti da rigorosi standard qualitativi. L’elevato know-how, l’alta specializzazione nella consulenza metallurgica e la rapidità nella fornitura hanno reso il Gruppo un partner ricercato e affidabile per numerose società italiane ed estere.
Obiettivo
Acquisizione di una partecipazione nel capitale del partner tedesco.
Partner di interesse
- Forge a stampo aperto e laminatoi di lingotti per la lavorazione di pezzi sagomati di grandi dimensioni
- Distributori di forgiati in acciaio speciale e di alta qualità
“Support” – mandato sell-side
Contesto
Un’importante azienda italiana, specializzata nella gestione della Customer Experience e nei servizi di Business Process Outsourcing, cerca un partner strategico per dare continuità allo sviluppo. L’azienda familiare gestita da un esperto management esterno si distingue a livello internazionale per affidabilità, qualità ed eccellenza.
Obiettivo
Cessione del 100% del capitale dell’azienda italiana per assenza di passaggio generazionale e uscita dell’attuale proprietario.
Caratteristiche del progetto
- Customer Experience Center con un’ampia gamma di servizi all’avanguardia.
- Approccio personalizzato orientato alla soddisfazione del cliente.
- Esperienza consolidata a livello europeo con un team di professionisti altamente specializzati e motivati.
- Fatturato annuale tra i 7 e i 9 milioni di euro.
“Wood” – mandato buy side
Contesto
Solido gruppo italiano, storicamente attivo nella produzione di pannelli truciolari realizzati con il 100% di legno riciclato, ricerca un partner strategico in Germania per il potenziamento della raccolta di legno post-consumo.
Forte di un modello di crescita orizzontale e verticale, il gruppo offre ai mercati di riferimento una gamma completa di prodotti e servizi, contraddistinti dall’alta qualità e dal costante rispetto dell’ambiente. La creazione di valore e una filosofia di produzione fondata sull’eco-sostenibilità sono infatti alla base dell’identità del gruppo e degli importanti investimenti che annualmente vengono effettuati in innovazione, tecnologia ed efficientamento.
Obiettivo
Acquisizione di una partecipazione (totalità/maggioranza/minoranza) nel capitale del partner tedesco
Requisiti del target
- Azienda attiva nella raccolta di legno post-consumo, in possesso di autorizzazione alla sua trasformazione
- Superficie min. di raccolta: 5.000-10.000 mq
- Dipendenti: 15-20 ca.
- Ubicazione: Germania sud-occidentale
- In caso di permanenza in azienda: interesse a far parte di un gruppo e a beneficiare del suo know-how e forza commerciale